英亚国际厨房零部件有限公司

高效快餐英亚国际厨房设备生产厂家

30年专注餐饮厨房设备研发生产定制

服务热线: 4008-789-001

曲美家居再投5.5亿全面收购挪威家具商Ekornes,一

人气:发表时间:2021-12-05

生意业务对价为等额7.41亿挪威克朗的欧元,按照国度外汇打点局发布的 2021年7月15日人民币对挪威克朗汇率中间价,约合人民币5.48 亿元。

“公司自取得 Ekornes 控股权以来,公司努力推进 Ekornes 的各项业务 革新、完善进级公司管理布局和打点体系,Ekornes 营业收入与净利润不变增长。”曲美家居在通告中称,Ekornes成为其全资子公司,将进一步增加其归并报表归母净利润。

曲美家居与挪威奥斯陆证券生意业务所上市公司 Ekornes的故事,始于2018年5月。彼时。曲美家居通告,将连系华泰紫金通过境外子公司,向Ekornes全体股东发呈现金收购要约;最终,曲美家居收购Ekornes90.5%股份,华泰紫金收购9.5%股份。

4个月后,9月27日,曲美家居完成强制收购交割结算;10月2日,Ekornes完成挪威奥斯陆证券生意业务所退市。

据曲美家居彼时披露的《重大资产购置实施环境陈诉书》,Ekornes100%股权的生意业务价值约合人民币40.63亿元。但比拟Ekornes2017年尾标的资产净额约8.49亿元,溢价率高达380%。而以曲美家居90.5%的持股比例算,其需付出生意业务金额为36.77亿元。

但彼时曲美家居2018年一季报数据显示,曲美家居账面上的钱币资金仅7.75亿元,与其所需要付出的36.77亿元生意业务金额另有29.02亿元的缺口。

但曲美家居对Ekornes“势在必得”,使出混身解数。曲美家居改变了其首次果真刊行股票时的募投资金用途,2015年4月,其在上交所主板首次果真刊行股票,召募资金约5.43亿元,一直用于增补活动资金和购置理工业品。

至收购Ekornes前,扣除刊行用度后召募的5.08亿元,只利用了2.72亿元,未利用的召募资金金额为2.68亿元(含利钱),曲美家居通告,将这笔钱全部用于收购Ekornes。

曲美家居还向控股股东赵瑞海、赵瑞宾及股东赵瑞杰寻求不高出15亿元的财政扶助额度;同时,曲美家居通过把部门房产、地皮抵押包管以及赵氏三兄弟的股权举办抵押,英亚体育app,向招商银行借了18亿贷款。

另外,为了筹集资金,曲美家居还宣布了定增预案,向特定工具非果真刊行不高出9682.40万股,召募资金总额估量不高出25亿元,扣除刊行及相关用度后的召募资金净额将用于付出Ekornes的现金收购要约款。

2019年10月,为满意收购资金及后续Ekornes运营的资金需要,曲美家居对定增预案作出调解,向特定工具非果真刊行股票数量由不高出9682.40万股增长至不高出9775.22万股;2020年2月,凭据彼时出台的上市公司再融资新规,曲美家居“二度”调解定增方案,刊行工具调解为不高出35名的特定工具;同年7月,曲美家居完成定增,实际召募资金6.59亿。

如此来看,曲美家居付出收购Ekornes股权的资金可谓是“东拼西凑”而来的。一值得留意的细节是,如以2108年5月华泰紫金收购Ekornes9.5%股权时付出的生意业务对价3.86亿元来看,如今曲美家居收购这部门剩余股权则实际付出了5.48亿元。

据此计较,加上2018年曲美家居连系华泰紫金收购时,曲美家寓所支付的36.77亿元,约合计43亿元,曲美家居最终完全掌控Ekornes。

2020年Ekornes孝敬约六成营收

无论是三年前“东拼西凑”的超36亿收购,照旧如今再花近6亿元全面收购,促成曲美家居做出这些抉择的,都是其身后的业绩压力。

曲美家居创立于1993年4月,于2015年4月以“曲美家具团体股份有限公司”为名登岸上海证券生意业务所,2015年7月改名为曲美家居团体股份有限公司,其主要从事中高等民用家具的设计、出产和销售,主要产物为木质家具。

上市前三年,曲美家居的业绩增长较为不变,2013年-2015年,其营收和归母净利润复合增长7.26%、0.88%。在彼时其披露的招股书中,拟召募资金5.08亿元,扩大业务局限。个中的4.88亿元将用于东区出产基地项目,0.19亿元用于曲美家具品牌推广项目。

开启跨国并购,曲美家居也是为了业绩增长。据其往期收购通告显示,Ekornes 是北欧地域最大的高端家具制造商之一,为挪威国宝级品牌、已有84年汗青,在全球拥有26家销售子公司,9家工场,旗下品牌包罗Stressless、IMG、Svane和Ekornes Contract等。个中,Stressless(思特莱斯)是Ekornes 旗下焦点品牌,被誉为“全世界最舒服的椅子”。

彼时,因这笔高额生意业务涉及资金局限是其时曲美家居总资产的2倍,上交所还曾就收购资金来历及募资等问题向曲美家居下发问询函。

曲美家居在给上交所的回覆函中,提及Ekornes中高端品牌的市场定位与海内中层阶层消费进级的趋势相吻合,团结其在海内常年的销售履历与渠道优势,两边相助有助于海表里市场的拓展。

返回顶部